Eni intende collocare oggi due nuove
emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue,
denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori
istituzionali nell'ambito del proprio programma di Euro Medium
Term Note. Le due emissioni si legge in una nota, sono volte a
mantenere una struttura finanziaria equilibrata e a finanziare
i fabbisogni generali di Eni. Eni ha la possibilità di
rimborsare ciascuno dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi in
qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset
date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli
interessi; la prima reset date per il primo prestito
obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall'emissione (21
aprile 2031) e per il secondo prestito obbligazionario si
prevede sia a 9,25 anni dall'emissione (21 aprile 2034). I
Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi saranno collocati
compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente
quotati sul mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo.
Inoltre, in data odierna, Eni intende lanciare un'offerta
volontaria di riacquisto rivolta ai portatori del proprio
prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da 1,5
miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola
annua del 2,625% e volta a successivamente cancellare i titoli
riacquistati.
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